「报告分享」第三轮集采影响分析

2020年，对中国医院药品市场来说是极其不平凡的一年，新冠给中国医院药品市场带来巨大冲击，第三轮集采前后国内众多品种格局也发生了翻天覆地的变化。在此，医药魔方基于旗下销售数据PharmaBI平台为大家整理了关于《第三轮集采影响分析》的报告。

第三轮集采政策及影响主要包括以下内容：

• 第三批集采品种剂型及疾病领域分析
• 三次集采价格降幅分析
• 集采对医保基金的影响分析
• 齐鲁的集采策略分析
• 集采治疗领域具体分析——降脂领域各产品销售情况分析
• 美国仿制药市场竞争分析
• 中国仿制药企业如何实现差异化竞争？
• 省级带量采购政策以及执行品种具体分析
• ……

以下为报告正文摘要概述：

2020年6月，第三批国采启动，8月公布中标品种结果，其中55个品种采购成功，191个产品中选，平均降幅70%。在第三批国采正式启动之前，为了鼓励医院使用中标品种，国家医保局推出了医保基金结余留用政策，剩余的钱可作为奖励返还一部分给公立医疗机构。

从第三批集采品种剂型上来看，口服常释剂型仍然是集采的主流，占比达到76%，与之前两轮国采相比，品种剂型更加丰富，颗粒剂、滴眼剂、口服液体剂和口腔崩解片首次纳入国家集采。从疾病领域来看，抗感染药数量最多，心血管系统用药次之。

从实施的成效上来看，国家组织的四次带量采购（4+7、4+7扩面、第二轮、第三轮）的药品价格平均降幅均接近60%，第三次集采的整体降幅均超前两轮，25个品规降价幅度超过了90% ，其中奥氮平口崩片降幅最多，价格下降了96.82%。

从医保基金支出上来看，第三轮集采预计可以帮助医保基金节省275亿元，远超前两轮集采，且本次集采中有10个疾病领域节省医保基金超过10亿元。

在各疾病领域中，受集采影响，非集采品种市场份额上升。以降脂药为例，阿托伐他汀、瑞舒伐他汀在4+7中标、辛伐他汀在第二轮集采中标后，非集采品种匹伐他汀的全国销售量占比提升，从19Q2的6%攀升到20Q2的17%，匹伐他汀目前已纳入第三轮集采，未来市场仍将继续变化。

从各治疗领域上来看，部分领域已经被集采品种占据了绝大部分江山，如降脂领域已纳入集采的品种销售额达到85%。其他领域也将逐渐被集采蚕食，尤其是过评+申请一致性评价数量大于等于3家的品种，未来将纳入集采。

再看此次集采中的本土药企，如中标品种数最多的齐鲁此次集采中标率达到了100%，尤其是阿哌沙班和西地那非这两个赶在第三轮集采前过评的品种凭借着低价策略跨过了集采的门槛，不过由于多个产品降价幅度过猛（奥氮平降幅96.82%，托法替布降幅94.91%），齐鲁中标品种集采后的采购金额低于上一年的总销售额。因此对于本土药企来说，大幅度降价进入集采对于未来销售或许不是一件好事，本土仿制药企未来如何发展如何布局是每个企业应该考虑的问题。

美国仿制药企的布局策略或许会带给本土药企一些启发。美国仿制药市场相对更加成熟，仿制药处方量占比超过90%，但同时仿制药市场竞争非常激烈，受采购商影响，仿制药企不得不大幅度降价。在降价压力下，美国头部仿制药企如TEVA、MYLAN等纷纷扩充产品管线，比如TEVA在售药品数超过400，此外，这些头部仿制药企也转向布局高技术壁垒仿制药和首仿药、创新药，以实现差异化竞争。

本土企业可参考美国仿制药企的战略，仿制药方面可布局首仿药和高技术壁垒仿制药，国家政策也对首仿药有重大利好，给予首个挑战专利成功且首个获批上市的化学仿制药申请人12个月的市场独占期（目前政策是征求意见稿）。在集采环境下，中药/中成药也迎来了新的机会，把中药/中成药搭配化药进行处方将更加普遍。从长远来看，仿制药企可通过布局创新药实现更高的盈利。

在国采的同时，省级集采也在如火如荼的开展着，广西、青海、湖南等省份正在开展带量采购，品种和中标规则各不相同。总的来说，省级集采与国采相区别，主要纳入未过评品种，药品中抗生素占比最高，剂型以注射剂为主，以实现对国采的补充。

总之，在带量采购等政策的影响下，未来中国的医药市场将继续发生变化，医药魔方也将持续追踪政策和市场的变化，输出对行业的深度洞察。