最新 | 肿瘤药巨头Top10公布

▍来源/赛柏蓝

▍整理/小春

最新！全球肿瘤药巨头排名公布

2020年，肿瘤药依旧是备受药企关注的药物市场，全球制药巨头们为在这个诱人的市场保持自己的地位或更进一步各显神通，市场环境复杂，竞争激烈，头部排名生变。

据医药魔方梳理，2020年全球肿瘤药巨头TOP10如下所示。

（图片来源：医药魔方）

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三巨头各有优劣

2月4日，百时美施贵宝(BMY.US)公布2020年业绩。因为2019年底完成了对Celgene的收购，BMS的上市产品管线中拥有了Revlimid(来那度胺)、Opdivo(纳武利尤单抗)、Pomalyst(泊马度胺)组成的豪华阵容。2020年全年总收入达到425.18亿美元，相比2019年的261.45亿美元增长63%。研发投入也达到111.43亿美元，同比增长81.2%。

Revlimid成为了BMS的新头牌，全年销售额也达到了121.06亿美元的新高度，但是未来的发展前景还面临激烈的仿制药竞争和失去美国市场独占保护等问题。

作为BMS收入支柱的Opdivo在2020年首次出现业绩下滑，这既有其他同类竞品快速扩张市场份额的冲击，也COVID-19疫情的不利因素，倒也不能断定Opdivo会就此进入下跌之路。随着一线治疗RCC适应证获批，以及更多适应证的拓展，Opdivo后续走势仍值得关注。

罗氏自身的产品面临更新换代，老“三驾马车”Avastin、Herceptin、Rituxan2020年合计只有129.47亿瑞士法郎的收入，相比2019同比下降30%。

这是由于市场份额遭到生物类似药的侵蚀，且受到疫情影响导致销量下降，尤其是美国市场影响最为严重。在中国，这3款产品都被纳入国家医保目录，药品价格大幅降低，但疫情对销量造成了影响，因而没有对全球收入产生明显推动作用。

不过罗氏在肿瘤领域的产品还有候选，大、小分子肿瘤药销售额都有不同程度的涨幅，Perjeta、Tecentriq和Kadcyla等产品都实现了不同程度的涨幅，正在成为罗氏新的"三驾马车”。

2月4日，默沙东公布2020年财报，2020年默沙东肿瘤业务收入158.3亿美元，占其制药业务板块收入的36.8%。其中，Keytruda全球销量达143.8亿美元，可以说默沙东的肿瘤业务收入是系于Keytruda一身。

默沙东显然也意识到了这一点的风险性，利用Keytruda提供的现金流利用加强肿瘤业务的优势地位。

一方面，默沙东2020年研发投入是所有制药巨头中最高的，达到135.58亿美元，另一方面，默沙东从2019年底开始便更加积极主动地寻求交易、投资和收购来进行项目储备。

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国内市场广阔，外企重视度提升

全球肿瘤市场规模已经达到1,389亿美元，近5年保持15%的高速增长，其中中国市场占比不到10%，且在整体药物市场占比也较低，尚处于发展早期阶段，未来发展空间广阔。

从外资药企布局抗癌药产品历程来看，2014年含中国人群的核心临床试验占比仅11%， 而2016年后稳定在40%左右的水平，体现出外资药企对中国肿瘤市场的重视度提升。

此外，默沙东自2018年Keytruda在中国获批以来，就不断探索在中国市场的销售方案。在面临激烈的市场竞争和政策挑战的情况下及时调整市场策略。

在新一轮医保谈判中，因降价不及预期，Keytruda未进入医保目录，而4款国产PD-1药物则全部成功进入。默沙东反应迅速，很快更新了Keytruda赠药政策，使得此前单名患者约30万元的年用药费用，大幅降至约14万元，降价幅度达到53%。

默沙东并未公布Keytruda在中国市场的确切销售数据。但是根据财报，默沙东中国区制药业务收入35.34亿美元，同比增长13%，是默沙东在全球表现最好的市场。可以判断，Keytruda2020年在中国市场的销售数据也很可观。

目前，跨国药企在我国肿瘤领域仍占据主导地位，与5年前相比，现阶段企业整体肿瘤销售体量更大，多个企业借助重磅品种实现更迅猛的增长。

大型跨国药企，肿瘤领域在研新药数量众多、平均研发阶段靠后，且已有相当数量和质量的重磅上市品种、销售规模可观，整体来看发展较成熟。

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本土药企飞速赶上，市场竞争激烈

近几年，中国本土企业也更加重视在肿瘤创新药上的布局。

目前，中国肿瘤药临床试验开展数量近10年来增长迅速，在研管线中，中国肿瘤药占比已超过全球平均水平，预计未来市场将持续高速增长中国在研创新药管线中肿瘤占比超6成，该水平较全球平均水平更高。

此外中国本土企业新药开发的时间也越来越早，对于新靶点，在高质量临床前数据或初步临床证据公布后快速跟进，开发first-in-class产品。

例如PD1靶点国内厂家跟进节点为多个重磅临床结果公开2年后，而CD47靶点跟节奏明显提前，恒瑞等国内厂家在临床试验证据出现前就已布局。

本土药企中，以恒瑞、复星、百济神州、石药、正大天晴为代表的综合型药企在研新药管线数较多、且平均研发进度能达到II期临床左右，创新能力较强，未来发展前景广阔。

值得注意的是，专利自主创新不再是创新药企管线的唯一来源，越来越多药企通过项目引进、合作等模式进行产品管线和领先技术平台快速布局，抢占先机。

例如安进27亿美元收购百济20.7%的股权，百济获得安进数款抗体产品在中国开发和商业化权益 ，并将共同开发20款安进抗肿瘤管线。

此外，国外越到研发后期管线越由MNC主导，美国肿瘤领域Top5企业市场份额高达6成，中国肿瘤领域该比例近年来逐年增加，但竞争格局依旧相对分散，未形成头部玩家优势。

在目前国内由于集采导致药物利润下降，药企对创新药依赖度提升的情况下，想必国内肿瘤市场将迎来激烈竞争，直至新局面明朗。